Eishi Karasuma jest samotnikiem prowadzącym monotonne życie, a jego jedynym przyjacielem jest Mikisada Kamoda. Pewnego dnia, podczas ucieczki z lekcji, wychodzą razem i spotykają Tsubame, bardzo energiczną dziewczynę, oraz Rei Sagisawę, przystojnego chłopaka uczęszczającego do tej samej szkoły średniej. W drodze powrotnej do szkoły dochodzi do nagłego incydentu. Przybywa tajemniczy chłopiec z skrzydłami, aby pomóc.