Yohei szczęśliwie żyje ze swoją matką, Kaho, oraz z kuzynką, Fumiką. Pewnego dnia jednak Kaho ujawnia Yoheiemu, że w rzeczywistości jest starszą siostrą jego ojca, a nie jego matką. Informuje go również, że jego biologiczna matka zmarła dawno temu. Yohei jest wstrząśnięty tą wiadomością, ale zaczyna postrzegać Kaho jako kobietę, a nie jako matkę. Kilka dni później do domu obok wprowadza się kobieta o imieniu Ikue. Gdy Ikue po raz pierwszy widzi Yoheiego, nagle zaczyna płakać, a Kaho blednie. Ikue mówi im, że jest krewną matki Yoheiego i chce przyjąć go jako dziecko adoptowane. Naturalnie Kaho i Fumika odrzucają tę propozycję. Od tego dnia zaczyna się ich wulgarne i erotyczne życie...