Po odrzuceniu ich propozycji utworzenia oficjalnego szkolnego klubu magii, Hiroko Takashiro, Saki Shidou i Rie Morita są zmuszone do praktykowania czarostwa wyłącznie w czasie wolnym. Pewnego dnia Rie natrafia na zakurzoną, ręcznie pisaną książkę. Znaleziona w stogu towaru w sklepie z antykami, rękopis wydaje się być niczym więcej niż obcym ciekawostkowym przedmiotem. Po przetłumaczeniu tekstu dziewczyny odkrywają proste zaklęcia mające na celu podporządkowanie nieświadomej ofiary woli użytkownika i narzucenie jej seksualnych pożądań. Uświadamiając sobie, że zdobyły potężne narzędzie, grupa zaczyna realizować różne prośby innych uczniów – czy to dotyczące miłości, zemsty, czy też zaspokojenia popędów seksualnych. Gdy sytuacja wymyka się spod kontroli, klub magiczny stopniowo ewoluuje w kult oparty na krwi, pożądaniu i ofiarach z ludzi.