Niedźwiedź świętuje obfity plon. Gdy z radością przygotowuje się do smażenia naleśników na cześć tej okazji, jest dręczony przez stadko myszy. Po pościgu, niezgrabny niedźwiedź jest sfrustrowany i pokonany przez myszy. Niedźwiedź szuka pomocy u plamistego kota, ale gdy kot łapie dla niego myszy, niedźwiedź uważa je za zbyt małe i wprowadza regułę, że tylko grube myszy mogą być wymieniane na grube ryby, podczas gdy pozostałe dwie mogą jeść tylko chude ryby. To złości kota. Aby zdobyć duże, tłuste ryby, kot wymyśla sprytny plan: najpierw używa jedzenia niedźwiedzia, aby nakarmić myszy, aż będą syte, a następnie je oddaje. W ten sposób niedźwiedź dostaje grube szczury, o których marzył, ale traci swoje cenne jedzenie.