Szkoła średnia Naraka znajduje się powyżej chmur na pływającej wyspie unoszącej się nad zatłoczonymi ulicami dzielnicy Saitama. Ukoczenie tej prestiżowej akademii może podnieść pozycję społeczną, a każdy, kto po złożeniu aplikacji dostrzeże szkołę, zostaje przyjęty jako uczeń. Taką sytuację ma przed sobą Momiji Rokudou, który traktuje to jako swoją główną szansę na nowy start i nowe cele. Po przybyciu uczniowie są proszeni o zapisanie wybranego przez siebie słowa, którego użyją później. Na prawym ramieniu Momiji zapisuje znak kanji oznaczający "zmianę". Niestety, spodziewana zmiana zamienia się w koszmar, gdy szkołę opanowują potwory, zabijając tych, którzy niestety wpadną im w ręce. Momiji i jego współklasaści muszą teraz przeżyć nieskończone hordy bestii, aby ukończyć tę piekielną instytucję; kto powiedział, że szkoła średnia będzie łatwa?