Rakugo, tradycyjna forma sztuki opowiadania historii, wymaga lat poświęcenia, aby uczeń opanował ją i osiągnął prestiżowy stopień shinuchi. Od jak pamięta, Akane Ousaki była zachwycona występami rakugo swojego ojca, Tooru. Spędzała godziny, podglądając przez przesuwane drzwi, obserwując i naśladując jego rzemiosło. Dla Tooru jedyną przeszkodą stojącą między nim a tym pożądanym stopniem jest egzamin awansowy, który musi złożyć przed publicznością i starszym mistrzem rakugo, Isshou Arakawą. Mimo że wykonał pełen pasji występ, Tooru zostaje wyrzucony ze szkoły rakugo po teście. W konsekwencji całkowicie porzuca rakugo, aby podjąć zwykłą pracę, co łamie serce jego córki. Napędzana żalem i gniewem, Akane szuka teraz zemsty na człowieku, który odmówił uznania geniuszu w stylu rakugo jej ojca. Prosi dawnego mistrza Tooru, Shigumę Arakawę, o przyjęcie jej jako uczennicy. Jednak Shiguma czuje się niegodna przyjęcia kolejnego ucznia po wydarzeniach, które dotknęły jej ojca sześć lat temu. Aby określić, czy posiada niezbędne cechy do wejścia do świata rakugo, Shiguma wyzwała Akane do udowodnienia swojej determinacji poprzez wystąpienie przed publicznością.