Reona Takae to uczeń trzeciej klasy liceum, który wkrótce zda egzaminy wstępne na studia. Pewnej nocy spotyka piękną kobietę o imieniu Misa i od razu zakochuje się w niej. Istnieje jednak jeden haczyk: ma ona w rzeczywistości 38 lat. Zaniepokojony 20-letnią różnicą wieku, Reona przybiera tożsamość swojego starszego brata, ale okazuje się, że nie on jeden coś ukrywa...