Minęły trzy lata od momentu, gdy Hiromi Oka z liceum Nishi została pod opieką Jina Munakaty, byłego tenisowego superstera i "diabelnego" trenera. Świeżo po zwycięstwie w mistrzostwach krajowych, Hiromi została wybrana do reprezentacji Japonii w międzynarodowym turnieju w Nowym Jorku. Niestety, Munakata nagle trafia do szpitala, gdy jego własne demony w końcu nadążają za nim. Zmuszona do kontynuacji bez niego, Hiromi musi znaleźć w sobie siłę, aby dalej grać mimo nowych wyzwań i bolesnej tragedii.