Pewnego dnia młoda techniczka szybowców wpada na dziwne drzewo, które okazuje się gniazdem ostatniego smoka na Ziemi. Techniczka przypadkowo łączy się z mocami smoka, gdy ona i smok odparują broń używaną przez rycerzy polujących na „Smoczą Perłę”, przedmiot zawierający życie i moce smoka. Techniczka odkrywa, że Smocza Perła tymczasowo złączyła się z jej ciałem i że smok umrze, jeśli się rozłączą. Tak zaczyna się historia o tym, jak smok i techniczka przetrzymują ataki rycerzy i złoczyńców, radząc sobie z dziwnymi wydarzeniami i różnicami moralnymi wynikającymi z przyjaźni międzygatunkowej... Czy może to coś innego?