Streszczenie fabuły: Trylogia o chmurach, konkretnie film zbiorczy składający się z trzech odrębnych historii o chmurach. Jest oparty na rysunku węglem. Chmury, pozbawione stałego kształtu, to światy, które nas otaczają. 1 „Oddychająca chmura” 3 min 10 sek Ciała i dusze ludzi zamieniają się w wielką chmurę, łącząc się z erotycznymi kształtami. 2 „Patrzę na chmurę.” 5 min 45 sek Coś dzieje się w szkole średniej. Gdy chłopak zaczyna rysować chmurę, ten rysunek zaczyna się poruszać i pożerać uczniów... 3 „Z chmury” 3 min 50 sek Zabawna, krótka historia o ludziach mieszkających na miękkiej chmurze. Spojrzenie na ich codzienne życie: rano słuchają dzwonu i zaczynają schodzić niebem.